一直以來(lái),蘇州都是吸塵器的行業(yè)中心.萊克,愛(ài)普,科沃斯,春菊,美的等都是吸塵器行業(yè)等前五大公司都在蘇州.另外還有大大小小的幾十上百家小的吸塵器工廠(chǎng)以及上下游幾百家供應商鞏固著(zhù)蘇州吸塵器行業(yè)中心的地位.

這一切使得蘇州的吸塵器中心的地位看起來(lái)穩如磐石.但是隨著(zhù)吸塵器轉向無(wú)線(xiàn)時(shí)代以及2018年的幾個(gè)重大事件.蘇州的吸塵器中心的位置似乎并不是那么牢不可破.

我們來(lái)看看幾個(gè)數據:

全球吸塵器一年的產(chǎn)量約1億臺左右,其中前十大的出口商占了46.94%.

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2017年的出口十大企業(yè)是:?

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萊克電氣股份有限公司(蘇州)

科沃斯機器人股份有限公司(蘇州)

江蘇美的春花電器股份有限公司(蘇州)

寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司(寧波)

蘇州市春菊電器有限公司(蘇州)

蘇州愛(ài)普電器有限公司(蘇州)

廣東新寶電器股份有限公司(廣東)

浙江卓力電器集團有限公司(寧波)

寧波大華電器有限公司(寧波)

寧波海際電器有限公司(寧波)

從以上數據可以看出,前十大吸塵器就占領(lǐng)了整個(gè)行業(yè)46%的出口額,而前六大的企業(yè)里,有五個(gè)在蘇州,這也證明了蘇州吸塵器行業(yè)的地位.我們再來(lái)一個(gè)個(gè)的看看這些上榜的企業(yè)情況:

1.萊克電氣股份有限公司.萊克目前毫無(wú)疑問(wèn)是行業(yè)第一的上市公司,一年銷(xiāo)售額56億,自有品牌"Lexy萊克"在國內銷(xiāo)售也有18億.

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2.科沃斯機器人股份有限公司.踩中了智能機器人這個(gè)風(fēng)口,成功上市.2017年半年的銷(xiāo)售額就達19億之多,在掃地機器人領(lǐng)域更是絕對的領(lǐng)導者.

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3.江蘇美的春花電器股份有限公司.美的在進(jìn)入了吸塵器行業(yè),一直都表現的非常強勢,現在又收購了伊萊克斯的Eureka和日本的東芝,還和AEG品牌一起合資.美的吸塵器事業(yè)部一度在吸塵器的銷(xiāo)售臺數上超越了萊克.

4.蘇州市春菊電器有限公司.相對于前幾家公司,蘇州春菊電器相對來(lái)說(shuō)低調的多,但也是和行業(yè)里的大客戶(hù)保持了良好合作關(guān)系,據說(shuō)此次Shark的項目轉移之中,也分得一杯羹.

5.蘇州愛(ài)普電器有限公司.愛(ài)普電器一直都是吸塵器行業(yè)中的前三,其老板卞總也是非常低調的一個(gè)人.目前主要大客戶(hù)SEB和Bissell的訂單不斷增加,光這兩個(gè)客戶(hù)一年就有10多億的代工產(chǎn)值.

從以上信息來(lái)看,似乎蘇州前幾大公司無(wú)論是在數量上,還有質(zhì)量上,都不可動(dòng)搖.但是行業(yè)變革期到來(lái)時(shí)候,可能會(huì )有很多變數.我們從行業(yè)的過(guò)去,現在,未來(lái)三部分來(lái)分析下:

過(guò)去:

中國制造一直是性?xún)r(jià)比,低價(jià)的代名詞.蘇州早期也是靠著(zhù)低價(jià)搶了大量國外企業(yè)的代工訂單.現在的蘇州吸塵器行業(yè)主要集中在中高端的代工業(yè)務(wù),低端/低價(jià)的業(yè)務(wù)珠江被浙江的企業(yè)搶走,蘇州的企業(yè)在這一塊已經(jīng)競爭不過(guò)浙江的企業(yè)了.這類(lèi)型的吸塵器為傳統臥式的吸塵器為主.

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這里面的代表就是寧波海際電器,海際電器也因此在幾年之內躋身吸塵器出口十大企業(yè).

現在:

一個(gè)公司產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中,往中高端更有利潤的業(yè)務(wù)延伸是一個(gè)自然的現象.現在中高的業(yè)務(wù)代工基本上都在蘇州.這一類(lèi)型的吸塵器以Upright為主(立式吸塵器)和帶水的吸塵器為主(俗稱(chēng)水機),市場(chǎng)主要集中在北美,英國,日本等.這種吸塵器由于市場(chǎng)特點(diǎn),集中度特別高,基本上只有幾個(gè)大品牌才能銷(xiāo)售此產(chǎn)品,導致小玩家難以進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng).

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但是這一塊的業(yè)務(wù)情況同樣面臨著(zhù)強烈的競爭.我們以行業(yè)中最大的幾個(gè)客戶(hù)來(lái)分析:

1.SharkNinja. 之前為萊克和科沃斯最大的出口客戶(hù),被九陽(yáng)收購之后,訂單開(kāi)始轉向寧波富佳,卓力等,由于九陽(yáng)的總部在杭州,不排除后期把所有的代工業(yè)務(wù)都往浙江一帶轉移的可能性.

(參考閱讀Sharkninja收購案)

2.Bissell.主要代工廠(chǎng)為跟蘇州愛(ài)普合資的誠河電器和深圳偉創(chuàng )力.據說(shuō)Bissell在愛(ài)普的訂單量就有1個(gè)多億美金,但愛(ài)普也面臨著(zhù)深圳偉創(chuàng )力的強力競爭.

3.TTI.電動(dòng)工具巨頭TTI目前是吸塵器行業(yè)重要的一個(gè)玩家.TTI的代工業(yè)務(wù)主要還是科沃斯,萊克,德昌,春菊等.但是由于TTI集團在整體業(yè)務(wù)都高速發(fā)展的情況下,吸塵器業(yè)務(wù)卻下降了8.3%,所以TTI決定逐步淘汰帶線(xiàn)的吸塵器產(chǎn)品.

TTI近期已經(jīng)在蘇州辦事處裁了一批員工,對于有線(xiàn)吸塵器只是處于維持的局面.代表著(zhù)行業(yè)發(fā)展方向的無(wú)線(xiàn)吸塵器則放到東莞自身工廠(chǎng)生產(chǎn).

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4.法國賽博集團(SEB集團).目前SEB的主要吸塵器代工廠(chǎng)是蘇州愛(ài)普還其他浙江的一些工廠(chǎng),據說(shuō)因為SEB的銷(xiāo)量大增,愛(ài)普還專(zhuān)門(mén)為SEB新開(kāi)了幾條生產(chǎn)線(xiàn).但是需要注意的是,SEB是國內著(zhù)名炊具企業(yè)蘇泊爾的控股公司,而清潔電器業(yè)務(wù)是SEB的主力業(yè)務(wù)之一,一旦蘇泊爾的吸塵器生產(chǎn)能力成熟,SEB把代工訂單交由蘇泊爾的可能性非常大.

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5.飛利浦.主要代工廠(chǎng)為春菊,萊克等,但是飛利浦在嘉興興建了新的工廠(chǎng)"飛利浦(嘉興)健康科技有限公司",后續可能會(huì )把吸塵器的訂單轉移到嘉興工廠(chǎng).

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從以上幾個(gè)行業(yè)中最大客戶(hù)的現狀和動(dòng)作我們可以看出,雖然蘇州目前還在中高端的吸塵器代工地位還占有比較大的優(yōu)勢,但這些優(yōu)勢可能隨著(zhù)大客戶(hù)的轉移以及行業(yè)發(fā)展(轉向無(wú)線(xiàn))逐漸減少.

未來(lái):

1.無(wú)線(xiàn)吸塵器

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在帶線(xiàn)吸塵器時(shí)代,蘇州靠著(zhù)技術(shù),工藝,產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢,牢牢的鞏固著(zhù)自身的吸塵器中心的地位.但是到了無(wú)線(xiàn)吸塵器時(shí)代(可能在3-5年內就會(huì )全面到來(lái)),蘇州企業(yè)在供應鏈和技術(shù)方面優(yōu)勢就不是那么明顯.

無(wú)線(xiàn)吸塵器幾個(gè)主要的零件如:電池包,BMS,無(wú)刷電機,電機控制器.這幾個(gè)核心零部件里,蘇州的幾個(gè)大廠(chǎng)并沒(méi)有絕對優(yōu)勢,相反,有很多原先在廣東,上海等零件巨頭企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入這個(gè)行業(yè),這就變相的削弱了萊克,愛(ài)普,科沃斯等傳統大廠(chǎng)的技術(shù)優(yōu)勢.讓這些大廠(chǎng)跟小廠(chǎng)處在同一起跑線(xiàn)上.

而行業(yè)大客戶(hù)如TTI為了加強自身的產(chǎn)品競爭力,選擇自己生產(chǎn)無(wú)線(xiàn)吸塵器,這無(wú)疑將大大的減少無(wú)線(xiàn)吸塵器的代工訂單數量.

在廣東地區,由于TTI,百得,新寶,石頭科技等大公司在無(wú)線(xiàn)吸塵器崛起,將帶動(dòng)周邊整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級,可能會(huì )使無(wú)線(xiàn)吸塵器產(chǎn)業(yè)中心往廣東轉移.而一旦這個(gè)行業(yè)有利可圖,會(huì )有更多深圳的加工制造企業(yè)加入這個(gè)行業(yè),進(jìn)一步鞏固廣東在無(wú)線(xiàn)吸塵器產(chǎn)業(yè)鏈中的地位.

2.掃地機器人:

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在掃地機器人這塊,科沃斯是絕對的行業(yè)龍頭,上市之后在資本市場(chǎng)也收到了好評.但科沃斯有很大一部分的訂單是深圳智意代工生產(chǎn)的.

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另外科沃斯同樣面臨著(zhù)強悍的競爭對手的狙擊.小米生態(tài)鏈的企業(yè)石頭科技(米家和石頭品牌),在國內市場(chǎng)上通過(guò)小米系的渠道和品牌影響力,在單品銷(xiāo)量上已經(jīng)達到30億了.近期推出的999的小瓦機器人則把隨機碰撞式的市場(chǎng)價(jià)格給釘死了.石頭科技的代工廠(chǎng)欣萬(wàn)達就在深圳.

在代工業(yè)務(wù)層面,深圳的智意,銀星,松騰,寶樂(lè )等公司一直是OEM代工業(yè)務(wù)的主力.IRobot的代工廠(chǎng)建溢寶和捷普電子也都在廣東地區.

掃地機器人的核心如VSLAM和地圖算法需要大量的互聯(lián)網(wǎng)算法人才,在人才密度上來(lái)說(shuō),蘇州無(wú)法如深圳一樣提供大量的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)算法人才.而這一塊可能會(huì )是掃地機器人產(chǎn)業(yè)群發(fā)展的關(guān)鍵.如石頭科技的老板昌敬就是百度百度地圖負責人,在地圖算法上很有研究.傳說(shuō)他弄出了一個(gè)Demo之后就搞定了小米的投資.

雖然科沃斯在行業(yè)里的地位在短期之內無(wú)法被改變,但是從以上可以推測出,以后掃地機器人的產(chǎn)業(yè)群大概率會(huì )集中在深圳一帶.

簡(jiǎn)單總結:

1.低端業(yè)務(wù)逐漸被浙江的企業(yè)占領(lǐng).這個(gè)是一個(gè)普遍現象,一旦浙江的企業(yè)進(jìn)入某個(gè)行業(yè)之后,靠著(zhù)各種降本方法,這個(gè)行業(yè)的低端產(chǎn)品總是會(huì )被浙江的企業(yè)占領(lǐng).

2.中高端業(yè)務(wù)逐漸減少,而且面臨激烈的競爭,產(chǎn)業(yè)轉移明顯.

3.代表著(zhù)未來(lái)趨勢的無(wú)線(xiàn)吸塵器蘇州跟其他地區處于同一起跑線(xiàn),有線(xiàn)吸塵器時(shí)代的輝煌甚至成為新時(shí)代的阻礙.

4.蘇州智能掃地機器人只有科沃斯一家龍頭企業(yè),產(chǎn)業(yè)中心事實(shí)上已經(jīng)在深圳了.

在接下來(lái)的幾年里,以下企業(yè)可能是行業(yè)中最大的變數:

1.九陽(yáng)電器.在收購了SharkNinja之后,手握著(zhù)SharkNinja幾十億的代工訂單,九陽(yáng)有能力扶植起一家/幾家新的吸塵器代工巨頭.

2.廣東新寶電器.新寶電器也是國內小家電巨頭,一年銷(xiāo)售額已經(jīng)達到80多億人民幣了.這幾年在廣東和安徽的工廠(chǎng)投入大量的資金,在2017年也成為前十的吸塵器生產(chǎn)企業(yè).更為厲害的,新寶電器在無(wú)線(xiàn)吸塵器已經(jīng)布局了幾年,無(wú)線(xiàn)吸塵器產(chǎn)量已經(jīng)達到2-300萬(wàn)臺了(銷(xiāo)售額在13億左右).在無(wú)線(xiàn)吸塵器卡位戰中已經(jīng)有了一些優(yōu)勢.

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3.美的清潔電器.美的集團的強大在于集團協(xié)同作戰能力.比如聽(tīng)說(shuō)美的在推廣Eureka和東芝品牌時(shí)候,就會(huì )要求客戶(hù)銷(xiāo)售這兩個(gè)品牌產(chǎn)品,否則美的的微波爐就不賣(mài)給客戶(hù).美的如果能成功的推廣Eureka和東芝品牌,將會(huì )成為這個(gè)行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè).

4.富佳電器.富佳電器是九陽(yáng)--SharkNinja收購案中最大的受益者,據說(shuō)由于Shark項目的轉移,目前訂單生產(chǎn)已經(jīng)忙不過(guò)來(lái)了,也收益與此次巨頭訂單轉移,可能會(huì )在2年內迅速崛起.

5.浙江卓力電器集團有限公司.蒸汽熨斗代工巨頭浙江卓力近年在吸塵器事業(yè)部發(fā)力也很猛,借著(zhù)Shark收購事宜,也趁機拿下了一些Shark的轉移訂單.另外據說(shuō)TTI等也在合作了.

6.石頭科技.石頭科技在小米生態(tài)鏈企業(yè)內部也絕對是一個(gè)明星企業(yè),從單品突破,創(chuàng )造了各項記錄.在國內市場(chǎng)已經(jīng)是科沃斯最大的心頭大患.一旦石頭科技的無(wú)線(xiàn)手持吸塵器出來(lái)之后,傳統企業(yè)將會(huì )再次面臨沉重的打擊.

以上觀(guān)點(diǎn)僅為個(gè)人突發(fā)奇想,歡迎各位留言討論

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